Mutual Valores puede poner en contacto a un potencial inversionista, con otra entidad, a efectos de realizar inversiones o adquirir instrumentos financieros a través de esta segunda entidad, es decir cuando el puesto de bolsa no esté en disposición de brindar algún producto lo puede referir a una contraparte que ha sido analizada por Mutual Valores para que el inversionista utilice sus servicios o compre sus productos. Lo hará del conocimiento del inversionista.

Mutual Valores cuenta con una metodología que le permite realizar una debida diligencia para seleccionar las contrapartes a las que podría referir uno de sus clientes, además firma contratos con sus contrapartes donde estipulan algunas cláusulas de intereses para los inversionistas referidos.